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자동차/모빌리티/로봇

2019 로봇산업 분야별 시장동향과 유망 기술개발 및 기업 현황

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로봇산업은 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능, 5G, 빅데이터, 사물인터넷 등과 융합화를 통해 스마트화가 비약적으로 진전되고 활용 분야도 급속도로 확대 중이다, 이에 세계 각국은 정책적으로 로봇 관련 산업을 지원/육성하고 있으며, 글로벌 전자, 자동차, 의료, 물류 기업 등이 적극적인 M&A와 R&D 투자를 통해 시장 선점에 나서면서 유례없는 로봇 붐이 형성 중이다.

 

산업통상자원부에 따르면 한국의 로봇산업 시장은 2014년 5조 1,855억 5,800만원에서 연평균 18.29% 성장률을 보이며 2017년 8조 5,824억 6,600만원으로 확대됐으며, 2017년에도 전년대비 19.73%, 1조 4,144억 6,200만원 증가했다. 한편, 2017년 국내 판매는 전년대비 20.23% 증가한 6조 1,707억원을 기록하며 시장 확대를 주도했다. 수출과 수입도 각각 전년대비 9.30%와 30.18% 증가한 1조 2,463억원과 1조 1,654억원을 나타냈다.

 

향후 한국 로봇산업은 2017년 8조 5,825억원에서 연평균 14.59% 증가하며 2022년 16조 9,586억원으로 확대될 것으로 전망된다. 특히 2017년 대비 로봇부품 및 부분품이 4조 5,434억원 증가하여 가장 크게 확대될 것으로 전망되며, 제조업용 로봇(1조 3,398억원 증가), 로봇서비스(1조 2,592억원 증가), 로봇시스템(5,382억원 증가), 전문서비스용 로봇(4,125억원 증가), 개인서비스용 로봇(1,762억원 증가), 로봇임베디드(1,068억원 증가) 순으로 확대가 예상된다.

 

세부 분야로는 로봇용 구조부품 및 부분품과 로봇용 구동부품 및 부분품, 로봇판매서비스, 기타 로봇용 부품 및 부분품, 로봇용 소프트웨어, 가공용 및 표면처리 로봇, 로봇용 제어부품 및 부분품 등 7개 분야가 시장을 선도할 것으로 전망된다. 또한 이적재용 로봇과 제조용 로봇시스템, 센싱부품 및 부분품, 기타 제조업용 로봇, 로봇기반 생산시스템 등은 상대적으로 성장세는 둔화되었지만 시장의 Cash Cows 역할이 기대된다.

 

이에 본 연구소는 로봇산업의 세부 48개 시장에 대해 종합 분석했으며, 향후 유망 로봇 시장을 선정했다. 또한 유망 로봇 시장 및 기술개발 동향과 주요 참여 기업의 일반 현황 및 영업실적을 정리했으며, 부록으로 유망 로봇기술 개발현황을 수록했다.

 

본서는 데스크리서치 기반으로 분석된 시장보고서로 로봇 시장 참여 업계와 연구 및 정책기관의 시장이해와 마케팅, 경영전략 수립 등에 미력이나마 도움이 되길 바랍니다. 향후에도 본 연구소는 지속적인 로봇 시장·기술 보고서 발간을 통해 로봇산업 발전 및 업계의 시장 이해에 조금이나마 도움드릴 것을 약속합니다.




I. 로봇산업 동향 3

 

1. 로봇산업 분류 및 정의 3
2. 로봇산업 사업체 및 종사자 동향 3
3. 로봇산업 생산동향 8
4. 로봇산업 시장동향 11
1) 로봇산업 국내 판매 동향 15
2) 로봇산업 수출 동향 17
3) 로봇산업 수입 동향 20
5. 로봇산업 투자 및 연구개발 동향 23

 

 

II. 제조업용 로봇산업 동향 27

 

1. 이적재용 로봇 시장 동향 40
2. 공작물 탈착용 로봇 시장 동향 42
3. 용접용 로봇 시장 동향 43
4. 조립 및 분해용 로봇 시장 동향 45
5. 가공용 및 표면처리 로봇 시장 동향 46
6. 바이오 공정용 로봇 시장 동향 48
7. 시험, 검사용 로봇 시장 동향 49
8. 기타 제조업용 로봇 시장 동향 51

 

 

III. 전문서비스용 로봇산업 동향 55

 

1. 빌딩서비스용 로봇 시장 동향 67
2. 사회안전 및 극한작업 로봇 시장 동향 68
3. 의료로봇 시장 동향 70
4. 사회인프라 로봇 시장 동향 72
5. 군사용 로봇 시장 동향 73
6. 농림 어업용 로봇 시장 동향 75
7. 엔터테인먼트용 로봇 시장 동향 76
8. 기타 전문서비스용 로봇 시장 동향 78

 

 

IV. 개인서비스용 로봇산업 동향 83

 

1. 가사용 로봇 시장 동향 94
2. 헬스케어 로봇 시장 동향 95
3. 여가지원용 로봇 시장 동향 97
4. 교육 및 연구용 로봇 시장 동향 99
5. 기타 개인서비스용 로봇 시장 동향 100

 

 

V. 로봇부품 및 부분품 산업 동향 105

 

1. 로봇용 구조부품 및 부분품 시장 동향 117
2. 로봇용 구동부품 및 부분품 시장 동향 119
3. 로봇용 센싱부품 및 부분품 시장 동향 120
4. 로봇용 제어부품 및 부분품 시장 동향 122
5. 로봇용 소프트웨어 시장 동향 124
6. 기타 로봇용 부품 및 부분품 시장 동향 125

 

 

VI. 로봇시스템 산업 동향 129

 

1. 제조용 로봇시스템 시장 동향 139
2. 로봇기반 생산시스템 시장 동향 141
3. 전문서비스 로봇시스템 시장 동향 143
4. 기타 서비스 로봇시스템 시장 동향 144

 

 

VII. 로봇임베디드 산업 동향 149

 

1. 로봇임베디드 교통 시장 동향 161
2. 로봇임베디드 가전 시장 동향 162
3. 로봇임베디드 헬스 시장 동향 163
4. 로봇임베디드 IT 시장 동향 165
5. 로봇임베디드 국방 시장 동향 166
6. 로봇임베디드 의료 시장 동향 168
7. 로봇임베디드 건설 시장 동향 169
8. 기타 로봇임베디드 시장 동향 170

 

 

VIII. 로봇서비스 산업 동향 175

 

1. 로봇판매서비스 시장 동향 188
2. 로봇음식점 및 정보서비스 시장 동향 190
3. 로봇임대서비스 시장 동향 191
4. 로봇과학 및 기술서비스 시장 동향 193
5. 로봇 시설관리 및 사업지원 서비스 시장 동향 194
6. 로봇 교육 서비스 시장 동향 196
7. 로봇 보건 및 사회복지 서비스 시장 동향 197
8. 로봇예술, 스포츠 및 여가관리 서비스 시장 동향 199
9. 로봇수리 및 기타 개인서비스 시장 동향 200

 

 

IX. 유망 로봇시장 및 기술개발 동향 205

 

1. 로봇산업 분야별 전망과 유망 분야 선정 205
2. 지능형 로봇 시장 및 기술개발 동향 209
1) 제조업용 로봇 시장 및 기술개발 동향 213
2) 서비스용 로봇 시장 및 기술개발 동향 217
(1) 물류 로봇 221
(2) 농업 로봇 223
(3) 의료․재활 로봇 224
(4) 안전 로봇 225
(5) 개인서비스 로봇 226

 

 

X. 유망 로봇 기업 및 기술개발 현황 231

 

1. 유망 로봇 기업의 기술개발 및 사업 현황 231
1) ㈜고영테크놀러지 231
2) ㈜나노포커스레이 232
3) ㈜뉴로메카 233
4) ㈜니어스랩 234
5) 두산메카텍㈜ 235
6) 디알비파텍㈜ 236
7) ㈜디엠비에이치 237
8) ㈜라온테크 238
9) 레드원테크놀러지㈜ 239
10) ㈜레인보우로보틱스 240
11) ㈜로보메이션 241
12) ㈜로보멕 242
13) ㈜로보스타 243
14) ㈜로보케어 244
15) ㈜로보테크 246
16) ㈜로보티즈 247
17) ㈜로직아이텍 248
18) ㈜메디칼드림 249
19) ㈜미니로봇 250
20) ㈜사이보그랩 251
21) 삼성중공업㈜ 252
22) 삼익THK㈜ 253
23) ㈜삼쩜일사 254
24) 세우산전㈜ 255
25) ㈜세진아이지비 256
26) 수자원기술㈜ 257
27) ㈜스맥 258
28) ㈜스페이스솔루션 259
29) 신성에프에이㈜ 260
30) ㈜아이피엘 261
31) ㈜아진엑스텍 262
32) 알에스오토메이션㈜ 263
33) ㈜알파로보틱스 264
34) ㈜언맨드솔루션 265
35) ㈜에스비비테크 266
36) ㈜에스원 267
37) SK텔레콤㈜ 268
38) ㈜에코센스 269
39) ㈜엔젤 270
40) ㈜엔티로봇 271
41) LS메카피온㈜ 272
42) LG전자㈜ 273
43) ㈜오토닉스 274
44) 유도썬스㈜ 275
45) ㈜유진로봇 276
46) ㈜유진엠에스 277
47) ㈜윤텍 278
48) ㈜이산로봇 279
49) ㈜이지로보틱스 280
50) ㈜일주지앤에스 281
51) ㈜진우에스엠씨 282
52) ㈜케이엔알시스템 283
53) ㈜케이엠씨로보틱스 284
54) ㈜코너스톤네트웍스 285
55) ㈜코모텍 286
56) ㈜큐라코 287
57) 큐렉소㈜ 288
58) 퍼스텍㈜ 289
59) ㈜푸른기술 290
60) ㈜퓨처로봇 291
61) ㈜필옵틱스 292
62) 하이드로날릭스㈜ 293
63) 하이젠모터㈜ 294
64) 한국조선해양㈜ 295
65) 한국콘베어공업㈜ 296
66) ㈜한울로보틱스 297
67) ㈜한화 298
68) 한화에어로스페이스㈜ 299
69) 해성옵틱스㈜ 300
70) 현대중공업지주㈜ 301
71) 현대위아㈜ 302
72) 현대자동차㈜ 303
73) 휴림로봇㈜ 304
2. 로봇 연구개발 사업현황 306
1) 로봇 비젼 및 생산자동화 기술 306
2) 로봇 설계기술 307
3) 로봇 제어 및 지능화기술 329
4) 로봇/자동화기계 관련 IT ㆍSW 372
5) 자동화 관련 계측/센서 기술 380
6) 조립/정밀 이송기술 382
7) 기타 로봇/자동화기계 관련기술  383

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